（原标题：海通证券股份有限公司关于上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见）

海通证券作为上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(简称“陆家嘴”)的独立财务顾问，就陆家嘴使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事宜发表核查意见。陆家嘴通过向特定对象发行A股股票，募集资金总额为17.999999982亿元，扣除发行费用后的净额为17.9656821247亿元。募集资金主要用于支付现金对价、中介机构费用及其他重组相关费用。由于实际募集资金净额低于原计划，陆家嘴调整了募集资金用途，取消了补充流动资金和偿还债务的计划，将全部募集资金用于现金对价、中介机构费用及其他重组相关费用。截至2024年6月30日，陆家嘴已自筹资金预先投入募投项目59.4亿元，拟用募集资金净额进行置换。陆家嘴已召开董事会和监事会审议通过了使用募集资金置换自筹资金的议案，且普华永道出具了鉴证报告。海通证券认为，陆家嘴此次募集资金置换事项符合相关规定，未与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目和重大资产重组的正常实施，不存在损害股东利益的情况，因此对此无异议。